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15.11.2017

OP Investments presentó a la Justicia plan de inversión para Indalo

El grupo inversor remitió a la Justicia una presentación en la que propone una inyección de u$s 300 millones. Por ahora se descarta una venta de la división medios que incluye C5N, Radio 10 y las FM Pop, Mega, Vale y One. Resta que el juez apruebe la venta de grupo. 

El Plan Estratégico que los abogados de OP Investments presentaron a la Justicia incluye la venta de "activos no estratégicos", con los que pretenden recaudar US$ 100 millones. Esa operación forma parte de un plan de inyección de US$ 300 millones, con la activa participación de la petrolera rusa Lukoil, si es que la Justicia aprueba la transferencia de las empresas de Cristóbal López al fondo de inversión de Ignacio Rosner.

Según trascendidos OP Investments propone vender, en un plazo de hasta 90 días, Petrolera Cerro Negro, cuya valuación es de US$ 21 millones; la planta de Paraná Metal, en Villa Constitución, Santa Fe, en US$ 8 millones; un centro comercial en Comodoro Rivadavia, de Urbanizadora GEA, valuado en US$ 30 millones; el terreno Solares del Buen Ayre, en US$ 20 millones; terrenos bonaerenses en Canning y Tigre, por US$ 12 millones; una turbina de Alcalis de la Patagonia, en US$ 6 millones, entre otras.
En el escrito que presentó ante la Justicia, el fondo de inversión de Rosner sostuvo que "la venta de activos no estratégicos no afectará los flujos de los seis negocios centrales del grupo", que son: los medios de comunicación, entre los que se destacan C5N, Radio 10, FM Pop, Vale, Mega, One y el diario Ambito Financiero; Oil Combustibles, para refinación de petróleo crudo y comercialización de derivados; CPC, en el sector de construcción e infraestructura; Oil M&S, para servicios petroleros; Alcalis de la Patagonia, en la producción de carbonato de sodio; y "una sexta división que agrupa las demás unidades de negocios", como el banco Finansur, el hotel Los Notros y la productora de dulce de leche La Salamandra, según figura en la presentación judicial de OP Investments.

De todos modos, fuentes cercanas al fondo de inversión explicaron que, de aprobar la justicia el Plan Estratégico, buscarían socios para que gestionen los medios de comunicación, en un acuerdo similar al que ya cerraron para Oil Combustibles con la petrolera rusa Lukoil.

COMUNICADO OFICIAL DE OP Investments

En el día de ayer Oil Combustibles (OCSA) presentó al juez a cargo del concurso preventivo, Dr. Héctor Vitale, su Plan Estratégico, que permitirá relanzar y hacer crecer a OCSA y demás compañías del Grupo Empresario, mantener las fuentes de trabajo y cumplir con la propuesta de pago de las deudas que mantiene con acreedores públicos y privados, entre ellos, con la Administración Federal de Ingresos Públicos
Este hecho se inscribe dentro del Plan Estratégico que la nueva Dirección ha elaborado para todo el Grupo Empresario, que establece un acuerdo de asociación estratégica con Lukoil, uno de los mayores jugadores globales en la industria del petróleo crudo y derivados, que aportará fondos frescos, gerenciamiento y acceso a los mercados internacionales y, adicionalmente, la incorporación de inversores financieros, todo lo cual facilitará el despegue de todas las empresas del grupo.

La generación de nuevos ingresos será de US$ 300.000.000, aproximadamente, que serán inyectados como inversión y capital de trabajo.

Entre los puntos principales del Plan Estratégico presentado en sede judicial, se mencionan, sintéticamente, los siguientes:

1) El 20.10.2017 los dueños anteriores vendieron en forma irrevocable sus participaciones accionarias del entonces denominado Grupo Indalo, dejando de tener cualquier injerencia en la toma de decisiones. La efectiva transferencia de las acciones se encuentra sujeta a la previa obtención de las aprobaciones administrativas y judiciales que resulten necesarias.

2) Los señores Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, especialistas en el gerenciamiento y operación de empresas y en organización de financiamiento corporativo, (a) han adquirido dichas participaciones accionarias en proceso de autorización judicial de transferencia a OP INVESTMENTS LLC, y (b) han asumido como presidente y vicepresidente de OCSA, respectivamente.

3) El comprador ha diseñado y presentado un Plan Estratégico para todo el Grupo Empresario, que incluye (a) el ingreso de un nuevo inversor extranjero estratégico de la trayectoria y envergadura mundial de Lukoil (segunda empresa global de la industria de petróleo y derivados, que se informa en detalle en otro comunicado) y (b) la incorporación de inversores financieros.

4) La implementación del Plan Estratégico en su totalidad permitirá la generación de ingresos estimados en US$ 300.000.000 para contribuir a (a) generar valor y crecimiento en las empresas del Grupo Empresario; (b) lograr la sustentabilidad a largo plazo; (c) invertir en la expansión de los negocios estratégicos; (d) garantizar la fuente de trabajo de aproximadamente 4.000 empleados directos y 11.000 indirectos; (e) regularizar y cancelar las obligaciones fiscales y previsionales con la Administración Federal de Ingresos Públicos ("AFIP"); y (f) lograr un acuerdo con los acreedores en el marco del concurso preventivo de OCSA.

5) Como consecuencia del cambio de autoridades y de la nueva política empresarial, se ha resuelto revocar la decisión de cambio del domicilio a la ciudad de Comodoro Rivadavia, y fijar nuevamente su domicilio social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello, en aras de dotar de la mayor transparencia que debe mediar en el proceso de reestructuración y saneamiento de OCSA.

6) La nueva denominación del Grupo Empresario será informada en los próximos días.

Finalmente, la estabilidad financiera de OCSA redundará en beneficio de todas las sociedades del Grupo Empresario. Al mismo tiempo, la inyección de fondos a las sociedades del Grupo Empresario les permitirá contar con fondos que se destinarán a la cancelación de sus obligaciones concursales, incluyendo la deuda con la AFIP.

Si bien la situación financiera de OCSA y las demás empresas del Grupo Empresario es crítica, se considera que el ingreso de U$S 300.000.000 serán suficientes para su estabilización financiera.

Sin embargo, debemos hacer saber que hasta la obtención de la autorización judicial no será posible ingresar los fondos en OCSA y las demás empresas, por lo que resulta necesaria y vital una rápida resolución judicial a fin de asegurar la subsistencia del Grupo Empresario, relanzar las empresas y pagar las deudas que mantiene con acreedores públicos y privados, entre ellos, con la Administración Federal de Ingresos Públicos.

En el mismo sentido, hemos informado en sede judicial que las distintas dependencias de la Administración Pública mantienen deudas impagas con empresas del grupo; por aproximadamente $ 1.200.000.000, por demoras en el pago de pauta oficial, certificados de obra pública, venta de fuel oil a CAMMESA y gasoil en el marco del acuerdo celebrado con el Ministerio de Transporte de la Nación, y retención indebida por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos de fondos por deuda fiscal ya regularizada, entre otros conceptos.

Dichos atrasos han debilitado fuertemente el capital de trabajo del Grupo Empresario, cuyas sociedades además no tienen acceso al sistema financiero, poniendo en riesgo el pago de los salarios, pago de contribuciones previsionales y planes de regularización y cancelación de deudas impositiva (incluyendo la caducidad de planes vigentes), profundizando innecesariamente la crisis de las empresas.

Resulta vital, por lo tanto, que el Grupo Empresario cobre sus acreencias, para permitir su susbsistencia hasta el ingreso de fondos frescos comprometidos por sus socios estratégicos y financieros, lo que sólo sucederá luego de la autorización judicial.
 
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